Период 19-го века в Венеции - очень смутное и неспокойное время. Город потерял независимость после осады Францией, а потом и Австрией. Восстания народа были подавлены, а революционеров отправили в ссылку. Город официально вошёл в состав Италии, обретя защиту и постоянство, торговые и промышленные связи с другими городами были восстановлены, но люди всё ещё живут в страхе новой войны. Они даже не догадываются, что многие из новых жителей, приплывших из большой Италии, вовсе не те, за кого себя выдают.

Слишком много новых лиц появилось за последние годы. И участились исчезновения людей. По неизвестной причине никто и не пытается связать эти два факта, правительство пытается старательно замять это и не дать огласке, чтобы не напугать жителей.

Но ведь люди на то и люди. Начали ходить разные слухи. Это был переломный момент в жизни города. Пришли оборотни и обосновались на острове Мурано. Главный среди них - Альфа, который управляет двумя стаями оборотней.

После стольких лет они вернулись на свою родину. Здесь когда-то жили их чистокровные предки, чей род был практически уничтожен людьми. Альфа был одним из последних чистокровных оборотней. Он привёл свой народ в Венецию в надежде найти новую обитель. Но ещё ему хотелось удостовериться, есть ли правда в истории о существующей древней книге, способной дать великие возможности и силу. Многие годы им приходилось кочевать с места на место. За это время прошло много войн. И, хотя, это были человеческие сражения, они не могли не затронуть оборотней. Оборотни не знали, что в Венеции есть вампиры. А узнав, конечно, в восторг не пришли. Само по себе то, что они заняли их территорию уже было возмутительно. Но более всего их беспокоило, известно ли вампирам что-то об этой книге. Оборотни боялись, что пока они скитались по Свету, другие могли уже завладеть их потерянной реликвией. Им нужно найти её как можно скорее. Альфа не хочет ни с кем воевать, тем более с вампирами. Он уже не мог видеть трупы молодых оборотней, ещё не успевших узнать о новой жизни...

Вампиры. Обосновались в городе в 13 веке и пустили там глубокие корни. За всё время образовалось три клана, возглавляемых старшими вампирами, которые и составляют Совет Глав, управляющий и следящий за порядком. Строгие, в меру лояльные, и все очень разные, но одинаково желающие сохранить свои права на Венецию. Благодаря их правлению, люди даже не знали, что среди них есть кровососущие чудовища. Никто не знал... кроме охотников.

Вампирам, в свою очередь, тоже немало пришлось перетерпеть во время французской осады. В то время город наводнили охотники наряду с французскими гвардейцами. Кого-то убили, а кого-то замучили пытками. Совет не мог допустить нового кровопролития.

Именно поэтому лучшим вариантом было заключение мира. Не привлекать внимание города. Не создавать друг другу проблем.

Но не все согласны с новыми законами, не все согласны делить территорию с конкурентами. Вечная борьба за власть. Чем же она может закончиться?

Как говорится, "беда не приходит одна". Замечая, что мир меняется, везде царит смута, "на свет" стали выбираться люди, владеющие ведьмовским искусством. Больше нечего было бояться, костёр им уже не грозил. Были и такие, кто мог призвать на службу демона. Ко всему прочему, на ведьмовстве можно неплохо заработать, если знать, где взять клиентов.

А церковные служители тем временем пытаются убедить правительство, что надо усилить церковное влияние на население. При этом тщательно утаивая, что в подземельях храма Святого Марка обосновалось тайное общество, которое охотится на нечисть и набирает добровольцев.